Закрыта книга приема заявок на приобретение документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО АНК «Башнефть» серии 06 (номинальный объем 10 млрд рублей), серии 07 (номинальный объем 10 млрд рублей), серии 08 (номинальный объем 5 млрд рублей) и серии 09 (номинальный объем 5 млрд рублей).
Срок погашения облигаций всех серий - 10 лет с даты начала размещения. Срок оферты по облигациям серий 06 и 08 составляет 5 лет, по облигациям серий 07 и 09 – 7 лет
Книга заявок была открыта 4 февраля 2013 года, при этом маркетируемая ставка купона по облигациям серий 06 и 08 составила 8,50–8,70% годовых, а по облигациям серий 07 и 09 составила 8,70–8,95% годовых. Спрос со стороны инвесторов способствовал сужению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,50–8,70% до 8,50–8,65% годовых для облигаций с 5-летней офертой и с 8,70–8,95% до 8,70–8,85% годовых для облигаций с 7-летней офертой.
Было подано 45 заявок инвесторов по облигациям серий 06 и 08 со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 8,70% годовых, а также по облигациям серии 07 и 09 со ставкой купона от 8,70 до 8,94% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга в первоначальном маркетинговом диапазоне превысил 35 млрд рублей.
С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса «Башнефть» приняла решение об установлении процентных ставок купона: по облигациям серий 06 и 08 — в размере 8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 — в размере 8,85% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серий 06, 07, 08 и 09 пройдут на ФБ ММВБ 12 февраля 2013 года.
Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк» (ОАО). Со-организатор — ЗАО Юникредит Банк. Андеррайтер — ГК «РЕГИОН».
|
